Total cotizado
Efectividad por categoría (meta mínima: 10%)
| Categoría | Cerradas | Perdidas | Efectividad (cantidad) | Monto cerrado | Monto perdido | Efectividad (valor) |
|---|
¿De dónde llegan los clientes que sí cierran?
Cada renglón es un canal. La columna que importa es Efectividad (cantidad): de cada 100 personas que llegaron por ahí, cuántas contrataron.
| Nos conoció por | Cotizaciones | Cerradas | Perdidas | Efectividad (cantidad) | Monto cerrado | Monto perdido | Efectividad (valor) |
|---|
¿Por dónde nos contactan?
Aquí se ve cuántas cotizaciones nacieron de un mensaje de WhatsApp y cuántas de una llamada.
| Nos contactó por | Cotizaciones | Cerradas | Perdidas | Efectividad (cantidad) | Monto cerrado | Monto perdido | Efectividad (valor) |
|---|
Embudo de WhatsApp: del clic a la cotización
Cuánta gente abrió WhatsApp desde el sitio, contra cuántas cotizaciones se levantaron. La diferencia son los que se arrepintieron antes de escribir.
| Canal | Clics a WhatsApp | Cotizaciones | Cerradas |
|---|
Clientes y cotizaciones guardadas
Seguimiento de cotizaciones
Cotizaciones pendientes por cerrar: llamada de seguimiento cada 2 semanas. Si pasan 2 meses sin cerrar, se marcan automáticamente como Perdida/Rechazada (reversible desde "Cotizaciones Guardadas").
Datos de la empresa (aparecen en la cotización impresa)
Esta configuración es compartida: todo el equipo ve los mismos datos. Solo el rol "dueño" puede guardar cambios aquí.
La app asigna este número al siguiente certificado que se genere, y luego sigue de forma consecutiva automáticamente. Ajusta este valor solo si necesitas alinear el conteo con tu talonario físico.
Datos para los contratos (EL PRESTADOR)
Estos datos aparecen en las declaraciones y en la cláusula de pago de cada contrato que genere la app. Se capturan una sola vez. Nunca salen en la cotización al cliente, y no viven en el código de la app: se guardan en la base de datos privada.
Costos para la calculadora de "Precio sugerido"
Estos valores alimentan el cálculo interno de costo real y precio sugerido. Nunca aparecen en la cotización impresa al cliente. Son compartidos por todo el equipo (mismos precios base para todos) y solo el rol "dueño" puede guardarlos.
Estaciones / Cajas de cliente
Cebaderos, trampas de captura y lámparas UV instaladas en las instalaciones de un cliente. Cada estación tiene su propio código QR para identificarla en campo.
Semáforo de estado
Mapa del sitio
Sube una foto satelital (Google Maps/Earth) o un plano del lugar, y haz click sobre la imagen para clavar un pin y ubicar cada estación físicamente.
Servicios contratados
Pólizas y servicios de fumigación contratados por cada cliente: tipo, frecuencia, vigencia y costos.
Avisos del cliente
Reportes o quejas del cliente, para que el técnico los vea al hacer su reporte de la próxima visita.
Contratos del cliente
Contratos generados desde el plan de trabajo. Se guardan tal como se imprimieron, así que puedes reimprimir cualquiera aunque después cambien precios o datos.
Calendario de visitas
Visitas programadas por servicio, generadas automáticamente o agregadas a mano. Haz clic en una visita para asignar técnico, cambiar estatus o mover la fecha.
Prospectos del sitio web
Gente que dejo sus datos en el formulario de fumigacionmonterrey.mx. Aparecen aqui al instante. Tambien llega aviso al correo, pero esta lista es la que manda: aqui se ve quien falta por atender.
Servicios sin reporte
Visitas cuya fecha ya pasó y de las que no hay reporte del técnico. Se toma un día de gracia: una visita de hoy no aparece aquí hasta mañana. En cuanto el técnico sube su reporte, la visita desaparece de esta lista sola. No cuentan las visitas cuyo calendario se armó después de la fecha del servicio: el plan de trabajo genera el año completo, así que un plan hecho en agosto crea de golpe fechas de enero a julio que ya pasaron y que nadie pudo haber reportado.
Semáforo de estado — todos los clientes
Vista panorámica de todos los clientes por color de semáforo, ordenados por prioridad (rojo primero). Toca un cliente para ir a sus estaciones.
Almacén de insumos
Catálogo, compras (entradas) y niveles de stock en vivo. Los consumos (salidas) los registra el técnico desde su Reporte de visita.
Catálogo
Registrar compra (entrada)
El envase se captura por compra, porque puede variar de tamaño. La cantidad y el costo por unidad se calculan solos.
Niveles en vivo
Compras por proveedor
Cuánto se ha comprado con cada proveedor, sumando insumos de todo tipo (químicos, insumos, lámparas, etc.).
Venta de químico mostrador
Para productos del almacén que no se usan en servicio y se venden directo en mostrador. Cada venta descuenta del stock del almacén igual que un consumo, pero queda marcada como venta y con su propio folio de nota. Es un libro mayor sin edición: una vez guardada, la venta ya no se puede editar ni borrar.
Historial de ventas
Documentación
Reportes de visita y certificados generados por los técnicos en campo, más los contratos generados desde el plan de trabajo. Consulta y reimprime lo ya generado; visible solo para dueño y asistente.
Tarifas de extras por técnico (noche / domingo)
Deja el campo vacío si ese técnico todavía no tiene tarifa asignada. Este monto es solo la base que se sugiere al confirmar un extra abajo; se puede ajustar caso por caso.
Empleados
Ficha, incidencias (faltas, llegadas tarde, permisos, vacaciones) y préstamos de artículos del negocio. Visible solo para dueño y asistente; editar/borrar es solo del dueño.
Vehículos
Ficha, cargas de gasolina, mantenimientos y multas. Dueño y asistente administran toda la flotilla; un técnico solo ve y registra cargas de su vehículo asignado.
Resumen del día
Actividad de cada técnico en la fecha elegida: primer inicio de sesión, última actividad registrada, visitas atendidas, reportes y certificados generados. Visible solo para el rol "dueño".
Registro de accesos
Historial de inicios de sesión al cotizador, más reciente primero. Los intentos fallidos se muestran en rojo. Visible solo para el rol "dueño".
Dispositivos autorizados
Aprueba qué celulares/computadoras pueden entrar al sistema. Un usuario que no sea dueño queda bloqueado en un dispositivo nuevo hasta que lo apruebes aquí. Visible solo para el rol "dueño".
Pendientes por aprobar
Aprobados
Seguimiento a hoteles
Control por cuarto y por área para hoteles con contrato de fumigación periódica. Elige el hotel para ver su estado, registrar una visita o generar el reporte mensual.
Toca un cuarto o área para marcar un avistamiento puntual o ajustar su estado a mano.